tumbuh.ai
CRM

Pipeline dan Pengaturan CRM

Menu CRM > Pipeline adalah papan Kanban untuk memantau setiap pelanggan (deal) melewati tahap penjualan, dari kontak awal sampai closing. Setiap kolom adalah satu tahap, dan setiap kartu adalah satu pelanggan. Pipeline dan custom field disusun di CRM > Pengaturan CRM.

Sebelum mulai

  • Peran: Owner, Admin, dan Agent dapat memakai papan Pipeline. Pengaturan CRM hanya untuk Owner dan Admin; menunya tidak tampil untuk Agent.
  • Owner atau Admin sudah membuat minimal satu pipeline di Pengaturan CRM. Bila belum, papan menampilkan Belum Ada Pipeline dengan tombol Ke Pengaturan CRM.
  • Pelanggan sudah ada di Pelanggan.

Memilih pipeline

  1. Buka CRM > Pipeline.
  2. Pilih pipeline di pemilih Pilih pipeline (kanan atas). Pipeline default terbuka lebih dulu.

Papan Pipeline dengan pemilih pipeline dan kolom tahap Lead Baru sampai Closing

Membaca papan dan kartu deal

  1. Baca judul kolom (nama tahap) dan penghitung dimuat dari total, misalnya 25 dari 140.
  2. Pada tiap kartu lihat nama atau nomor, Skor, channel percakapan, dan cuplikan percakapan terbaru.
  3. Klik Buka percakapan untuk membuka percakapan di OneInbox. Kartu tanpa percakapan menampilkan Belum ada percakapan.
  4. Klik Muat lebih banyak di dasar kolom untuk memuat 25 pelanggan berikutnya.

Kolom hanya memuat 25 kartu pertama. Angka total di penghitung adalah ukuran sebenarnya tahap itu.

Menambah deal

Gunakan ini untuk memasukkan pelanggan yang belum punya tahap.

  1. Klik Tambah Deal.
  2. Di dialog Tambahkan Pelanggan ke Pipeline, cari lewat Cari nama atau nomor telepon, lalu klik nama pelanggan.
  3. Pilih Tahap Pipeline tujuan.
  4. Klik Tambahkan ke Pipeline.

Pelanggan yang sudah punya tahap tidak muncul di pemilih. Untuk memindahkannya, gunakan seret dan lepas.

Memindahkan antar tahap

  1. Tekan dan tahan sebuah kartu.
  2. Seret ke kolom tahap tujuan, lalu lepaskan.

Notifikasi Tahap diperbarui muncul, jumlah di kedua kolom diperbarui, dan kejadian Stage changed masuk ke timeline pelanggan. Menyeret di dalam kolom yang sama tidak mengubah apa pun, karena urutan kartu tidak disimpan.

Pindah tahap dapat memicu aturan follow-up AI bertrigger CRM stage, dan memengaruhi Lead Score. Nama tahap yang berisi won, deal, qualified, atau contacted memberi bonus skor.

Perpindahan tahap otomatis

Sistem juga memindahkan pelanggan tanpa Anda menyeretnya:

  • Auto Tagging. Bila pesan masuk mengandung kata kunci aturan yang punya Move to Pipeline Stage, pelanggan dipindah ke tahap itu. Lihat Otomasi.
  • Pembayaran. Bila Paid pipeline dan Paid stage diatur di Pengaturan > Payments, pelanggan pindah ke tahap itu saat pembayaran lunas.
  • Manual lain. Edit Pelanggan, Bulk edit > Pindahkan pilihan ke stage, atau pemilih Pipeline Stage di panel pelanggan OneInbox.

Pengaturan CRM: pipeline dan tahap

Hanya Owner dan Admin. Sidebar Pengaturan CRM punya tiga sub-halaman: Pipeline, Field Kustom, dan Feedback konversi Meta.

  1. Buka Pengaturan CRM > Pipeline dan klik Pipeline Baru.
  2. Isi Nama Pipeline (unik per akun).
  3. Atur Tahapan: ubah Nama Tahapan, pilih warna, seret ikon pegangan untuk mengurutkan, klik Tambah Tahapan untuk menambah, atau hapus tahap yang tidak dipakai.
  4. Klik Simpan Perubahan.

Untuk pipeline yang sudah ada, gunakan menu pada kartu: Edit, Set as default, atau Hapus. Kartu pipeline menampilkan badge Default dan jumlah tahap. Formulir Add dan Edit Customer memakai tahap dari pipeline default.

Dialog editor pipeline dengan nama tahap, warna, dan urutan

Peringatan:

  • Satu pipeline minimal punya 1 tahap. Tahap terakhir tidak bisa dihapus.
  • Menghapus tahap atau pipeline membuat pelanggan di dalamnya kehilangan tahap. Mereka bisa dimasukkan lagi lewat Tambah Deal. Hapus pipeline tidak bisa dibatalkan.
  • Aturan Auto Tagging atau Paid stage yang menunjuk tahap yang dihapus perlu dipilih ulang.

Pengaturan CRM: custom field

Hanya Owner dan Admin.

  1. Buka Pengaturan CRM > Field Kustom dan klik Field Baru.
  2. Isi Nama. Kunci (Identifier API) diturunkan otomatis dan boleh disesuaikan sebelum disimpan.
  3. Pilih Tipe: Teks, Angka, Tanggal, Ya/Tidak, Pilihan, atau Pilihan Ganda.
  4. Untuk Pilihan atau Pilihan Ganda, isi Opsi dipisah koma.
  5. Centang Field ini wajib diisi bila wajib.
  6. Klik Buat Field.

Field muncul di tabel (Nama, Kunci, Tipe, Wajib) dan tampil di profil pelanggan. Kunci dan Tipe tidak dapat diubah setelah dibuat. Menghapus field menghapus nilainya dari semua pelanggan dan tidak bisa dibatalkan.

Pengaturan CRM: feedback konversi Meta

Fitur ini mengirim sinyal kualitas lead (berkualitas, tidak berkualitas, terkonversi) dari CRM ke Meta agar iklan Anda belajar dari hasil nyata.

Sebelum mulai: siapkan ID Dataset/Pixel Meta dan token Conversions API dari Events Manager.

  1. Buka Pengaturan CRM > Feedback konversi Meta.
  2. Isi ID Dataset/Pixel (angka) dan Nama sumber CRM.
  3. Tempel token di Ganti token Conversions API. Kosongkan bila ingin mempertahankan token tersimpan; yang tampil hanya 4 digit terakhir.
  4. Nyalakan Aktifkan feedback Meta, lalu klik Simpan perubahan. Fitur berfungsi bila ID dan token lengkap.
  5. Di OneInbox, pada panel pelanggan bagian Status prospek Meta, pilih Prospek berkualitas, Prospek tidak berkualitas, atau Prospek terkonversi.

Setiap perubahan status menjadi satu event yang berjalan dari Dalam antrean ke Sedang dikirim ke Terkirim. Bila Gagal, gunakan Coba lagi.

  • Yang dikirim hanya identitas ter-hash (telepon, email, ID pelanggan) dan Meta click ID bila ada. Nama, catatan, dan isi pesan tidak pernah dikirim.
  • Kegagalan diulang otomatis 4 kali (1 menit, 5 menit, 30 menit, 2 jam), lalu ditandai Gagal. Event berumur lebih dari 7 hari tidak dikirim dan tidak bisa dicoba lagi.
  • Bila pengaturan belum lengkap atau dimatikan, event menunggu dan terkirim setelah pengaturan lengkap.

Hasil yang diharapkan

  • Papan menampilkan tahap dan pelanggan milik pipeline terpilih.
  • Perpindahan tahap tercatat di timeline pelanggan.
  • Pipeline dan custom field baru langsung dipakai di seluruh CRM.

Masalah umum

  • Pelanggan tidak muncul di pemilih Tambah Deal. Pelanggan itu sudah punya tahap. Pindahkan dengan seret dan lepas.
  • Papan kosong dengan pesan Belum Ada Pipeline. Minta Owner atau Admin membuat pipeline di Pengaturan CRM.
  • Formulir pelanggan tidak menawarkan tahap pipeline lain. Formulir hanya memakai pipeline default. Set pipeline lain sebagai default, atau pindahkan lewat papan.
Last modified on
PelangganLead Ops