# Pipeline dan Pengaturan CRM

Menu **CRM > Pipeline** adalah papan Kanban untuk memantau setiap pelanggan (deal) melewati tahap penjualan, dari kontak awal sampai closing. Setiap kolom adalah satu tahap, dan setiap kartu adalah satu pelanggan. Pipeline dan custom field disusun di **CRM > Pengaturan CRM**.

## Sebelum mulai

- **Peran:** Owner, Admin, dan Agent dapat memakai papan Pipeline. Pengaturan CRM hanya untuk Owner dan Admin; menunya tidak tampil untuk Agent.
- Owner atau Admin sudah membuat minimal satu pipeline di Pengaturan CRM. Bila belum, papan menampilkan **Belum Ada Pipeline** dengan tombol **Ke Pengaturan CRM**.
- Pelanggan sudah ada di [Pelanggan](/crm/pelanggan).

## Memilih pipeline

1. Buka **CRM > Pipeline**.
2. Pilih pipeline di pemilih **Pilih pipeline** (kanan atas). Pipeline default terbuka lebih dulu.

![Papan Pipeline dengan pemilih pipeline dan kolom tahap Lead Baru sampai Closing](/images/pipeline-papan.png)

## Membaca papan dan kartu deal

1. Baca judul kolom (nama tahap) dan penghitung dimuat dari total, misalnya 25 dari 140.
2. Pada tiap kartu lihat nama atau nomor, Skor, channel percakapan, dan cuplikan percakapan terbaru.
3. Klik **Buka percakapan** untuk membuka percakapan di [OneInbox](/fitur-utama/oneinbox). Kartu tanpa percakapan menampilkan **Belum ada percakapan**.
4. Klik **Muat lebih banyak** di dasar kolom untuk memuat 25 pelanggan berikutnya.

Kolom hanya memuat 25 kartu pertama. Angka total di penghitung adalah ukuran sebenarnya tahap itu.

## Menambah deal

Gunakan ini untuk memasukkan pelanggan yang belum punya tahap.

1. Klik **Tambah Deal**.
2. Di dialog **Tambahkan Pelanggan ke Pipeline**, cari lewat **Cari nama atau nomor telepon**, lalu klik nama pelanggan.
3. Pilih **Tahap Pipeline** tujuan.
4. Klik **Tambahkan ke Pipeline**.

Pelanggan yang sudah punya tahap tidak muncul di pemilih. Untuk memindahkannya, gunakan seret dan lepas.

## Memindahkan antar tahap

1. Tekan dan tahan sebuah kartu.
2. Seret ke kolom tahap tujuan, lalu lepaskan.

Notifikasi **Tahap diperbarui** muncul, jumlah di kedua kolom diperbarui, dan kejadian Stage changed masuk ke timeline pelanggan. Menyeret di dalam kolom yang sama tidak mengubah apa pun, karena urutan kartu tidak disimpan.

Pindah tahap dapat memicu aturan [follow-up AI](/crm/follow-ups) bertrigger CRM stage, dan memengaruhi Lead Score. Nama tahap yang berisi won, deal, qualified, atau contacted memberi bonus skor.

## Perpindahan tahap otomatis

Sistem juga memindahkan pelanggan tanpa Anda menyeretnya:

- **Auto Tagging.** Bila pesan masuk mengandung kata kunci aturan yang punya **Move to Pipeline Stage**, pelanggan dipindah ke tahap itu. Lihat [Otomasi](/crm/otomasi).
- **Pembayaran.** Bila **Paid pipeline** dan **Paid stage** diatur di Pengaturan > Payments, pelanggan pindah ke tahap itu saat pembayaran lunas.
- **Manual lain.** Edit Pelanggan, Bulk edit > Pindahkan pilihan ke stage, atau pemilih Pipeline Stage di panel pelanggan OneInbox.

## Pengaturan CRM: pipeline dan tahap

Hanya Owner dan Admin. Sidebar Pengaturan CRM punya tiga sub-halaman: **Pipeline**, **Field Kustom**, dan **Feedback konversi Meta**.

1. Buka **Pengaturan CRM > Pipeline** dan klik **Pipeline Baru**.
2. Isi **Nama Pipeline** (unik per akun).
3. Atur **Tahapan**: ubah **Nama Tahapan**, pilih warna, seret ikon pegangan untuk mengurutkan, klik **Tambah Tahapan** untuk menambah, atau hapus tahap yang tidak dipakai.
4. Klik **Simpan Perubahan**.

Untuk pipeline yang sudah ada, gunakan menu pada kartu: **Edit**, **Set as default**, atau **Hapus**. Kartu pipeline menampilkan badge **Default** dan jumlah tahap. Formulir Add dan Edit Customer memakai tahap dari pipeline default.

![Dialog editor pipeline dengan nama tahap, warna, dan urutan](/images/pipeline-editor.png)

Peringatan:

- Satu pipeline minimal punya 1 tahap. Tahap terakhir tidak bisa dihapus.
- Menghapus tahap atau pipeline membuat pelanggan di dalamnya kehilangan tahap. Mereka bisa dimasukkan lagi lewat Tambah Deal. Hapus pipeline tidak bisa dibatalkan.
- Aturan Auto Tagging atau Paid stage yang menunjuk tahap yang dihapus perlu dipilih ulang.

## Pengaturan CRM: custom field

Hanya Owner dan Admin.

1. Buka **Pengaturan CRM > Field Kustom** dan klik **Field Baru**.
2. Isi **Nama**. **Kunci (Identifier API)** diturunkan otomatis dan boleh disesuaikan sebelum disimpan.
3. Pilih **Tipe**: Teks, Angka, Tanggal, Ya/Tidak, Pilihan, atau Pilihan Ganda.
4. Untuk Pilihan atau Pilihan Ganda, isi **Opsi** dipisah koma.
5. Centang **Field ini wajib diisi** bila wajib.
6. Klik **Buat Field**.

Field muncul di tabel (Nama, Kunci, Tipe, Wajib) dan tampil di profil pelanggan. Kunci dan Tipe tidak dapat diubah setelah dibuat. Menghapus field menghapus nilainya dari semua pelanggan dan tidak bisa dibatalkan.

## Pengaturan CRM: feedback konversi Meta

Fitur ini mengirim sinyal kualitas lead (berkualitas, tidak berkualitas, terkonversi) dari CRM ke Meta agar iklan Anda belajar dari hasil nyata.

**Sebelum mulai:** siapkan ID Dataset/Pixel Meta dan token Conversions API dari Events Manager.

1. Buka **Pengaturan CRM > Feedback konversi Meta**.
2. Isi **ID Dataset/Pixel** (angka) dan **Nama sumber CRM**.
3. Tempel token di **Ganti token Conversions API**. Kosongkan bila ingin mempertahankan token tersimpan; yang tampil hanya 4 digit terakhir.
4. Nyalakan **Aktifkan feedback Meta**, lalu klik **Simpan perubahan**. Fitur berfungsi bila ID dan token lengkap.
5. Di OneInbox, pada panel pelanggan bagian **Status prospek Meta**, pilih Prospek berkualitas, Prospek tidak berkualitas, atau Prospek terkonversi.

Setiap perubahan status menjadi satu event yang berjalan dari **Dalam antrean** ke **Sedang dikirim** ke **Terkirim**. Bila **Gagal**, gunakan **Coba lagi**.

- Yang dikirim hanya identitas ter-hash (telepon, email, ID pelanggan) dan Meta click ID bila ada. Nama, catatan, dan isi pesan tidak pernah dikirim.
- Kegagalan diulang otomatis 4 kali (1 menit, 5 menit, 30 menit, 2 jam), lalu ditandai Gagal. Event berumur lebih dari 7 hari tidak dikirim dan tidak bisa dicoba lagi.
- Bila pengaturan belum lengkap atau dimatikan, event menunggu dan terkirim setelah pengaturan lengkap.

## Hasil yang diharapkan

- Papan menampilkan tahap dan pelanggan milik pipeline terpilih.
- Perpindahan tahap tercatat di timeline pelanggan.
- Pipeline dan custom field baru langsung dipakai di seluruh CRM.

## Masalah umum

- **Pelanggan tidak muncul di pemilih Tambah Deal.** Pelanggan itu sudah punya tahap. Pindahkan dengan seret dan lepas.
- **Papan kosong dengan pesan Belum Ada Pipeline.** Minta Owner atau Admin membuat pipeline di Pengaturan CRM.
- **Formulir pelanggan tidak menawarkan tahap pipeline lain.** Formulir hanya memakai pipeline default. Set pipeline lain sebagai default, atau pindahkan lewat papan.